Особенности системы |Sails CRM, Sales CRM.

Возможности системы. Данная функция позволяет вести учет контактов и компаний, являющихся вашими клиентами. Для корректной работы база данных клиентов должна поддерживаться в актуальном состоянии. Если у вас уже есть готовая база, вы можете импортировать ее из другого приложения. Сегментируйте клиентов с помощью тегов и сохраняйте дополнительную информацию с помощью пользовательских полей. Карточки контактов Карточки контактов содержат всю информацию о клиенте, все соответствующие операции и задачи. Информация обо всех взаимодействиях с клиентом фиксируется с помощью заметок. К каждой карточке можно прикрепить необходимые документы. Из карточки контакта можно также добавлять задачи и связанные с ними операции. Транзакции. Эта система помогает в управлении продажами, поскольку хранит всю необходимую информацию по каждой сделке. Выполняя по очереди все шаги, сделка проходит с самого начала до ее успешного завершения. Для получения дополнительной информации можно использовать примечания. Воронка продаж Воронка продаж представляет собой диаграмму, на которой отображаются все этапы сделки. Высота этапа на графике соответствует количеству сделок, прошедших через этот этап. На графике отображается конверсия для каждого этапа, т.е. процент сделок, успешно прошедших через каждый этап. Задачи. Если вы работаете в команде, то вам необходимо ставить задачи своим сотрудникам и проверять их выполнение. Система напоминает о задачах и уведомляет о выполнении поставленных задач. Для удобства задачи отображаются в виде списка и календаря. Лента событий. Данная функция позволяет получать уведомления о событиях, происходящих в системе. Справочник событий содержит все данные, добавленные пользователем. В нем содержится сводная информация о контактах, сделках и задачах. Разграничение прав Функция разграничения прав контролирует доступ сотрудников к информации. Это позволяет гибко настроить совместную работу в CRM. Назначив ответственного за контакт (договор, задачу), можно ограничить доступ к контактам других сотрудников.