Как создать задачу или событие
Задача - это то, что должно быть выполнено к определенному времени (сроку). Например, отправка электронного письма или звонок клиенту.
Событие - это запланированная деятельность, которая может иметь как время начала, так и время окончания. Например, встреча в отделе продаж проходит с 15:00 до 17:00.
Из главного меню.
Это меню позволяет создавать объекты из любой точки системы, независимо от того, к какому отделу они относятся.
Подробнее: как настроить меню "Создать" и отобразить в нем нужные объекты.
Для задач необходимо указать срок выполнения, а для событий - время начала и окончания. Система будет отправлять напоминание за 30 минут до установленного времени, а также в день выполнения задачи или начала события.
Если вы хотите установить собственное время напоминания, откройте карточку элемента, нажмите кнопку Добавить напоминание и установите нужное время. При необходимости можно установить несколько напоминаний о сроках выполнения.
Открыв раздел "Задачи" в главном меню, вы увидите напротив его названия цифру. Это означает количество задач, которые в данный момент просрочены.
В разделе Задачи
Перейдите в раздел Задачи и нажмите кнопку Создать в правом верхнем углу.
Из карточки элемента.
Вы можете создавать новые задачи и события из контактов, карточек компаний, заявок и транзакций. Задачи автоматически назначаются объектам.
С рабочего стола.
Откройте меню виджета Добавить задачу на рабочем столе и выберите пункт Создать.
Читать далее : Как добавить виджет задачи на рабочий стол Как редактировать задачи и события
Если вы столкнулись с проблемой, когда текст задачи, выполненной в транзакции, отражается в карточке активности для этой транзакции как не удаленная задача (например, задача "Встреча" в примере ниже): .
Это означает, что данная задача была удалена из раздела "Задачи", а затем и из "Корзины" в разделе "Задачи".
Не смогли найти ответ на свой вопрос? Запросите сотрудника технической поддержки через онлайн-чат или по электронной почте (
[email protected]). Мы ответим на ваш вопрос и предоставим полную поддержку по недостающей информации.
Комментарии